Инвестиционно-банковские услуги

ТрансКредитБанк предоставляет своим клиентам инвестиционно-банковские услуги с 2004 года. За это время мы помогли десяткам компаний и регионов РФ выйти на рынки капитала и привлечь средства на выгодных условиях. В течение последних лет Банк неизменно входит в TOP-10 организаторов выпусков облигаций.

Мы адаптировали линейку наших продуктов к текущей экономической ситуации и в настоящее время предлагаем следующие услуги:

• организация привлечения средств с использованием рублевых (в т ч. биржевых) облигаций и кредитных нот (CLN)
• организация прохождения оферт по выпускам облигаций
• организация досрочного выкупа облигаций в интересах эмитента
• организация реструктуризации задолженности перед держателями облигаций

Успех на рынках капитала зависит не только от фундаментальных показателей деятельности компании, но и от степени её соответствия нефинансовым требованиям инвесторов.

Мы предлагаем нашим клиентам индивидуальные программы повышения инвестиционной привлекательности, включая, но не ограничиваясь:

• реструктуризацию бизнеса
• разработку и внедрение системы корпоративного управления
• трансформацию отчётности/внедрение учёта по МСФО
• разработку стратегии развития

Кроме того, мы оказываем услуги по сопровождению сделок слияния и поглощения (M&A) и частному размещению акций, в том числе:

• подбор активов / поиск стратегических партнёров (инвесторов)
• всестороннее исследование информации об активах (due diligence)
• моделирование и оценка бизнеса
• структурирование сделок